رویای سومیرکو اوگاوا برای تبدیل شدن به یک رمان نویس با شایعات جدیدی در مورد حوادث عرفانی دوباره تقویت می شود. او که اکنون در یک کتابفروشی کارمند است، همکار جوانش، رن آداشینو، را برای تحقیق در مورد افسانه های شهری، جادوی سیاه و داستان های ارواح در سراسر شهر استخدام می کند. سومیرکو در به راه انداختن رویدادهای جادویی مهارت دارد و رن یک راز تاریک خودش را دارد. آیا آنها بدون آسیب از تحقیقات خود جان سالم به در خواهند برد؟