بعد از اینکه آلن در امتحان جادوگری دادگاه مردود شد، حتی اگر می خواست نمی توانست به خانه برگردد. در حین جستجوی شغل، یک پیشنهاد غیرمنتظره به او می رسد تا معلم خصوصی دختر دوک باشد. همان طور که گاردش را پایین می آورد، با دختری روبرو می شود که اصلا نمی تواند از جادو استفاده کند! اما چه چیزی مانع از کارکرد جادوی او می شود؟ درس های غیر متعارف آلن به آرامی آینده این دختر را روشن می کند.