نلو تارت یک یتیم فقیر اما شاد است که با پدربزرگش Jehan و سگش Patrasche در دهکده ای کوچک در نزدیکی آنتورپ زندگی می کند. او روزهایش را با کشیدن و تحویل شیر می گذراند. زمانی که نلو تصمیم می گیرد در یک مسابقه هنری شرکت کند، از نزدیک جهل و ظلم روستاییان شهر را تجربه می کند. با این وجود، نلو با کمک سگ محبوبش برای رسیدن به آرزویش پشتکار می کند.