کیتارو در یک کارخانه آتش بازی زندگی می کند که در شرف تعطیلی است. او مصمم است راز شوهاری، آتش بازی افسانه ای را که پدرش قبل از ناپدید شدن بدون هیچ ردی ایجاد کرده بود، کشف کند - و آن را قبل از بسته شدن کارخانه راه اندازی کند.