سه سال پیش، جهان فهمید که هارپی ها، سنتورها، گربه سانان، و همه گونه های موجودات افسانه ای صرفاً داستان نیستند. آنها گوشت و خون هستند - بدون ذکر فلس، پر، شاخ و نیش. به لطف «قانون تبادل فرهنگی بین گونه‌ها»، این موجودات اسطوره‌ای در جامعه جذب شده‌اند، یا حداقل در تلاش هستند. هنگامی که یک نوجوان انسان بدبخت به نام کوروسو کیمیهیتو به عنوان یک "داوطلب" به برنامه تبادل دولتی معرفی می شود، دنیای او وارونه می شود. یک لامیا مار مانند به نام میا می آید تا با او زندگی کند و وظیفه کوروسو این است که از او مراقبت کند و مطمئن شود که او در زندگی روزمره خود ادغام می شود.