ایسی هیودو یک دانش آموز دبیرستانی منحرف متوسط ​​شماست که یکی از آرزوهایش در زندگی این است که حرمسرای خودش را داشته باشد، اما باید یکی از بدشانس ترین بچه های اطراف باشد. او در اولین قرار خود با یک دختر می رود تا زمانی که معلوم می شود دختر واقعاً یک فرشته شرور سقوط کرده است مورد حمله وحشیانه قرار می گیرد و کشته می شود. برای تکمیل همه چیز، او بعداً توسط سنپای زرق و برق دار خود که به او می گوید که او نیز یک شیطان است و اکنون ارباب او، به عنوان یک شیطان تناسخ می یابد! یک چیز مسلم است، روزهای آرام او به پایان رسیده است. در نبرد بین شیاطین و فرشتگان، چه کسی برنده خواهد شد؟