لورنس یک تاجر دوره گرد است که اجناس مختلف را از گاری اسبی می فروشد. یک روز به دهکده ای می رسد و با دختری زیبا با گوش و دم حیوانی آشنا می شود! نام او Holo the Wisewolf است و برداشت های فراوانی به ارمغان می آورد. او می خواهد به وطن خود بازگردد و لارنس پیشنهاد می دهد که او را ببرد. اکنون، تاجری که زمانی تنها بوده و گرگ خردمند زمانی تنها سفر خود را به شمال آغاز می کنند.