تاتسومی جوان برای کسب درآمد برای مردم گرسنه خود به پایتخت امپراتوری سفر می کند و با دنیایی از تباهی غیرقابل تصور روبرو می شود که تحت سلطه نخست وزیر ظالم است که امپراتور کودک را کنترل می کند. تاتسومی توسط Night Raid استخدام می‌شود، گروهی از قاتلان که با کشتن بی‌رحمانه مقامات و اشراف ممتاز، فساد را از بین می‌برند.