برای سال‌ها، جنگ بزرگی بین امپراتوری پیشرفته علمی و بهشت ​​جادوگران به نام حاکمیت نبولیس در جریان است. این نبرد دیرینه صحنه‌ای را برای برخورد سرنوشت‌ساز بین دو مبارز جوان ایجاد می‌کند: یک شمشیرزن امپراتوری، ایسکا، و شاهزاده جادوگر، آلیسلیزه. به عنوان دشمنان قسم خورده، آنها عهد می بندند که یکدیگر را قطع کنند تا دنیای خود را متحد کنند، و با این حال ایسکا خود را مجذوب زیبایی و درستی او می کند، در حالی که آلیسلیزه تحت تأثیر قدرت و عزم او قرار می گیرد. در بحبوحه جنگی بی پایان که آنها را از با هم بودن منع می کند، آنها چاره ای جز نابودی یکدیگر ندارند یا راهی دیگر پیدا می کنند.