پرنسس آنیسفیا علیرغم ناتوانی احتمالی اش با جادوی معمولی، با توسعه «جادو شناسی»، یک نظریه جادویی منحصر به فرد بر اساس خاطرات زندگی گذشته اش، انتظارات اشراف را نادیده می گیرد. یک روز، او شاهد است که نجیب زنی باهوش Euphyllia به ناحق عنوان پادشاه بعدی پادشاهی را از او سلب کرد. این زمانی است که انیسفیا نقشه‌ای می‌سازد تا به یوفیلیا کمک کند تا نام خوب خود را بازیابد - که به نوعی شامل زندگی مشترک و تحقیق در مورد جادو می‌شود! با این حال، این دو خانم نمی دانند که برخورد تصادفی آنها نه تنها آینده آنها، بلکه آینده پادشاهی و کل جهان را تغییر خواهد داد!