ارسلان وارث پارس است، ملتی قدرتمند که در گوشه ای از مسیر تجارتی که شرق و غرب را به هم وصل می کند، نشسته است. هنگامی که ملت بت پرست لوسیتانیا حمله به پارس را آغاز می کند، ارسلان ترسو برای اولین بار با نبرد روبرو می شود. بدترین نگرانی های او متوجه می شود که سپاه پارسیان به یک مکر لوسیتانی می افتد و از بین می رود. او به لطف جنگجوی وفادار و رام نشدنی داریون به سختی جان خود را از دست می دهد. آنها با هم در برابر تهاجم و ظلم های سرنوشتی که در شرف فرو ریختن پارس است، خواهند ایستاد.