هالیوود، 1927: در حالی که جورج والنتین، ستاره سینمای صامت، تعجب می کند که آیا ورود عکس های سخنگو باعث محو شدن او در فراموشی می شود، او با پپی میلر، رقصنده جوانی که برای یک استراحت بزرگ آماده شده، جرقه می زند.