مایکل هاردینگ از مدرسه نظامی به خانه باز می گردد تا مادرش را پیدا کند که با خوشحالی عاشق و با دوست پسر جدیدش دیوید زندگی می کند. همانطور که دو مرد با یکدیگر آشنا می شوند، مایکل بیشتر و بیشتر به مردی که همیشه با دست کمک کننده آنجاست مشکوک می شود. آیا او واقعاً مرد رویاهای اوست یا ممکن است دیوید طرف تاریکی را پنهان کند؟