وقتی اعضای سندیکای جنایتکارانه KAOS به آژانس جاسوسی ایالات متحده کنترل حمله می‌کنند و هویت ماموران مخفی به خطر می‌افتد، رئیس باید تحلیلگر بدبخت اما مشتاق ماکسول اسمارت را به مامور میدانی ارتقا دهد. او با مامور 99 کهنه کار و توانا، تنها جاسوسی که پوششش دست نخورده باقی مانده است، شریک می شود. آیا آنها می توانند برای خنثی کردن نقشه های شیطانی سلطه جهانی KAOS و عامل حیله گر آن با یکدیگر همکاری کنند؟