حسن و عطا پس از چند سال از آمریکا برمی‌گردند و به دنبال ماشین عباس آقا می‌روند که از شخصی به نام پیکان با بازی بهنام بانی اجاره کرده و دزدیده‌اند و وقتی با او آشنا می‌شوند به دنبال آواز خواندن می‌رود. عطا و حسن به عنوان آهنگساز و ترانه سرای او به او کمک می کنند که او نیز درگیر اتفاقاتی می شود...