آراسی د کاروالیو یک کارمند جوان در کنسولگری برزیل است. او دو سال است که به طور مخفیانه برای یهودیان گذرنامه هایی بدون مهر مخوف «ج» صادر می کند که نه تنها به آنها اجازه سفر نمی دهد، بلکه آنها را محکوم به وحشت اردوگاه های کار اجباری می کند. هنگامی که دیپلمات تازه منصوب شده، ژائو گیماراس روزا، به هامبورگ می رسد، این دو دیوانه وار عاشق یکدیگر می شوند. آراسی بعداً توسط یاد وشم با جایزه «در میان ملل صالح» تجلیل شد. ژوائو به عنوان بزرگترین نویسنده برزیلی قرن بیستم شناخته می شود.