این سریال با معلم تاریخ نیما زنده کریمی (سیامک انصاری) شروع می شود که متوجه می شود تحقیقات گسترده او در مورد تاریخ ایران و جهان برای تأمین هزینه های زندگی روزمره اش فایده چندانی ندارد. او می‌خواهد برای همیشه تهران را ترک کند تا به زادگاهش به نام داراب بازگردد، وقتی با رویا اتابکی (سحر جعفری جوزانی) دانشجوی جوانی مواجه می‌شود که در حال تحقیق برای پایان‌نامه سال آخر خود است که مربوط به دوره 1198-1203 است که گفته می‌شود دوره آشوب نخبگان حاکم ایران است. چنان آشفتگی که در آن دوره کتابهای بسیار کمی برای تحقیق رویا موجود است. پس از آن است که نیما یک تماس تلفنی ناشناس دریافت می کند و او را به کاخ نیاوران (موزه فعلی) می برد و در آنجا به او گفته می شود که یک قهوه بنوشد و منتظر بماند. قهوه (که تلخ است) آماده است و به درستی آن را می نوشد، بینایی اش مه آلود می شود و هنگامی که موفق به تمرکز مجدد می شود در سال 1201 (1822 میلادی) است و داستان در آنجا پیش می رود.