مرلین، پسر جاودانه تالیسین و پرنسس آتلانتیس چاریس، از طریق تربیت غم انگیز، هبوط به جنون و ناپدید شدن تکان دهنده اش دنبال می شود و منجر به افسانه ای می شود که او را احاطه کرده است. قبل از تولد شاه آرتور، مرلین، که مرده یا یک افسانه فرض می‌شود، در بریتانیای زیر روم دوباره ظهور می‌کند تا پادشاهی‌های از هم پاشیده را تحت تهدید مهاجمان ساکسون متحد کند.