وین هریس افسر سابق سیا در مکزیکوسیتی است که پس از تجربه‌های گذشته تلاش می‌کند زندگی آرام‌تری داشته باشد، اما انتخابات ریاست‌جمهوری مکزیک و ظهور نامزدی اصلاح‌طلب او را دوباره وارد بازی سیاسی می‌کند. ایزابل آلفارو، تحلیلگر و سیاستمداری با دیدگاه‌های متفاوت، نیز در مرکز رقابتی قرار دارد که کارتل‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های خارجی در آن منافع مشترک و متضاد دارند. وین متوجه می‌شود توطئه‌ای برای دستکاری انتخابات و حذف بعضی نامزدها در جریان است و نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی واقعاً برای دموکراسی کار می‌کند و چه کسی فقط از این شعار برای قدرت استفاده می‌کند. ارتباط او با منابع قدیمی و مأموران جدید خطر افشا شدن گذشته را بالا می‌برد. در سوی دیگر، ایزابل مجبور است میان جاه‌طلبی سیاسی و اطلاعاتی که درباره فساد نزدیکانش پیدا می‌کند انتخاب کند. سریال جاسوسی و سیاست را با فضای مکزیک معاصر ترکیب می‌کند و نشان می‌دهد انتخابات فقط در صندوق رأی تصمیم‌گیری نمی‌شود؛ پول، اطلاعات، ترس و نفوذ خارجی می‌توانند به همان اندازه بر نتیجه اثر بگذارند.