نینو اسکوتلارو دادستانی در سیسیل است که سال‌ها برای دستگیری رئیس مافیای فراری، ماریانو سورو، تلاش کرده و مبارزه با کوزا نوسترا تقریباً تمام زندگی حرفه‌ای‌اش را شکل داده است. ناگهان همان دستگاهی که نینو برایش کار می‌کند او را به همکاری با مافیا متهم می‌کند و پس از محاکمه به زندان می‌فرستد. این سقوط، اعتبار، رابطه زناشویی و جایگاه او را نابود می‌کند. چند سال بعد فرصتی غیرمنتظره باعث می‌شود همه تصور کنند او مرده است و نینو می‌تواند با هویتی تازه وارد دنیایی شود که پیش‌تر با آن می‌جنگید. او تصمیم می‌گیرد از این وضعیت برای انتقام و نزدیک شدن به سورو استفاده کند، اما هر قدم او را بیشتر شبیه همان «آدم بدی» می‌کند که دادگاه از او ساخته بود. «The Bad Guy» کمدی سیاه، جنایت و درام قضایی را ترکیب می‌کند و سؤال اصلی‌اش این است که وقتی قانون به فردی خیانت می‌کند، تا کجا می‌تواند برای اجرای عدالت شخصی از همان روش‌های دشمنانش استفاده کند.