در یکی از مناطق دورافتاده مربوط به قبایل ناواهو در سال ۱۹۷۱، دو افسر پلیس با یک سری جرایم به ظاهر غیر مرتبط مواجه می شوند. در جریان تحقیق پیرامون این جرایم، باورهای قومی و روحانی این دو افسر پلیس به چالش کشیده می شوند و...