مردی پس از قرارگرفتن در معرض مادهای ناشناخته، توانایی تبدیلشدن به بخار را پیدا میکند. قدرتی که در ابتدا راه فرار و آزادی به نظر میرسد، بهتدریج بدن و هویت او را از بین میبرد و دولت نیز برای استفاده از این پدیده به دنبالش میافتد. او در حالی که میان شکل انسانی و تودهای بیثبات سرگردان است، باید پیش از محوشدن کامل، راهی برای نجات خود و کسانی که دوستشان دارد پیدا کند.