در سال‌های پایانی دودمان هان، چین گرفتار جنگ داخلی و رقابت فرمانروایان محلی است. لیو بی، سائو سائو و سون چوان هرکدام تلاش می‌کنند قدرت سیاسی و نظامی بیشتری به دست آورند و اتحادها دائماً تغییر می‌کنند. لیو بی همراه گوان یو و ژانگ فی آرمان بازگرداندن نظم را دنبال می‌کند و با کمک استراتژیست برجسته ژوگه لیانگ وارد نبردهایی می‌شود که آینده سه پادشاهی را شکل می‌دهند. در سوی دیگر سائو سائو فرماندهی بلندپرواز و واقع‌گراست که وحدت را از مسیر قدرت مرکزی می‌بیند، در حالی که خاندان سون در جنوب موقعیتی مستقل می‌سازد. نبرد صخره سرخ، رقابت برای جینگ‌ژو و لشکرکشی‌های متعدد نشان می‌دهند هیچ پیروزی دائمی نیست و سیاست به اندازه میدان جنگ اهمیت دارد. شخصیت‌ها میان وفاداری خانوادگی، سوگند، جاه‌طلبی و ضرورت‌های حکومتی گرفتارند. مجموعه بر اساس رمان کلاسیک «سه پادشاهی» ساخته شده و علاوه بر قهرمانان رزمی، بر استراتژی، دیپلماسی و تصمیم‌هایی تمرکز دارد که باعث می‌شوند دوستان قدیمی به رقیب و دشمنان موقت به متحد تبدیل شوند.