پو پس از متهم شدن به خراب کردن یک سلاح جادویی، اعتبارش به عنوان جنگجوی اژدها را از دست می‌دهد و با شوالیه انگلیسی سختگیری به نام لوترا، معروف به تیغه سرگردان، روبه‌رو می‌شود. لوترا در تعقیب دو راسو به نام کلاوس و وروکا است که می‌خواهند مجموعه‌ای از سلاح‌های باستانی را پیدا کنند و از قدرت آن‌ها برای اهداف خطرناک استفاده کنند. پو برای جبران اشتباه و بازگرداندن اعتبارش تصمیم می‌گیرد همراه او سفر کند. تفاوت شخصیت دو نفر از همان ابتدا آشکار است؛ پو به بداهه، غذا و خوش‌بینی تکیه دارد، در حالی که لوترا قوانین شوالیه‌گری و برنامه دقیق را جدی می‌گیرد. سفر آن‌ها از چین به نقاط مختلف جهان می‌رسد و هر سلاح با تمدن و افسانه‌ای متفاوت ارتباط دارد. در طول مأموریت، پو باید یاد بگیرد قهرمانی تنها یک عنوان رسمی نیست و لوترا نیز می‌فهمد پایبندی کامل به قوانین همیشه بهترین تصمیم را نمی‌سازد. همکاری آن‌ها به دوستی‌ای تبدیل می‌شود که برای جلوگیری از جمع شدن سلاح‌ها ضروری است.