پس از نبردی بزرگ در کاخ گریاسکال، اسکلتور نقشهای اجرا میکند که شمشیر قدرت را میشکند و سرچشمه جادوی اترنیا را از تعادل خارج میکند. پرنس آدام بار دیگر به هیمن تبدیل میشود، اما پیامد نبرد باعث میشود تیلا از پادشاهی و مسئولیتهای قبلیاش فاصله بگیرد. سالها بعد، جادوی اترنیا در حال از بین رفتن است و نابودی آن میتواند تمام جهان را تحت تأثیر قرار دهد. تیلا ناچار میشود مأموریتی برای پیدا کردن دو نیمه شمشیر قدرت و بازگرداندن آن آغاز کند. او در مسیر با دوستان و دشمنان قدیمی، از جمله اِوللین، متحد میشود و میفهمد بسیاری از باورهایی که درباره آدام، گریاسکال و منشأ جادو داشته کامل نبودهاند. در سوی دیگر اسکلتور نیز هنوز از بازی قدرت خارج نشده و برنامهای تازه دارد. مجموعه شخصیتهای کلاسیک «اربابان جهان» را در دورهای ادامه میدهد که قهرمانان دیگر نمیتوانند فقط به نقشهای قدیمی خود تکیه کنند و تیلا باید بدون هیمن نیز تصمیم بگیرد چه کسی است و برای حفظ اترنیا تا کجا حاضر به همکاری با دشمنان سابق خواهد بود.
