در طول جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی خلبان آمریکایی فرانسیس گری پاورز را پس از سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی U-2 دستگیر کرد. پاورز که به 10 سال زندان محکوم شده است، تنها امید پاورز، وکیل نیویورکی جیمز دانوان است که توسط یک عامل سیا برای مذاکره برای آزادی او استخدام شده است. دونوان سوار بر هواپیما به مقصد برلین می شود، به این امید که آزادی مرد جوان را از طریق تبادل زندانیان به دست آورد. اگر همه چیز خوب پیش برود، روس ها رودولف آبل، جاسوس محکومی را که دونوان در دادگاه از او دفاع می کرد، به دست خواهند آورد.