دوست صمیمی لیزا و دنی که به دلیل بی خوابی به هم پیوند خورده اند، تا دیروقت شب با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و با عمیق شدن رابطه شان راه خود را در دنیایی از شگفتی های عجیب و غریب پیدا می کنند.