ژوئن 1961، نیویورک: بیل ایوانز، پیانیست افسانه ای جاز، صدای موسیقایی خود را پیدا کرد و سه نفر عالی را خلق کرد، از جمله نوازنده باس اسکات لافارو، که گفته می شود از طریق موسیقی با او همنوع است. اقامت در ویلج ونگارد نیویورک با ضبط زنده دو تا از بهترین رکوردهای جاز تمام دوران در یک شب به اوج خود می رسد. ده روز بعد، لافارو در یک تصادف رانندگی می میرد. ایوانز که از اندوه بی حس شده است، بازی را متوقف می کند.