کره باستان، قرن هفدهم. خان قدرتمند قبیله یورچن منچوری که برای به دست آوردن چین با سلسله مینگ میجنگد، اولین فرمانروای سلسله چینگ می شود و از پادشاه این جو چوسون می خواهد که در برابر او تعظیم کند. اما او به دلیل وفاداری به مینگ ها امتناع می کند. در 14 دسامبر 1636، گروه ترکی کینگ به چوسون حمله می کند، بنابراین پادشاه این جو و دربارش در قلعه کوهستانی Namhan پناه می گیرند و برای دفاع از پادشاهی آماده می شوند.