فرانتس کافکا در حال کار بر روی مسخ خود است، اما او از انسداد نویسنده رنج می برد. او نمی تواند در مسیر درست قرار بگیرد. در حالی که سعی می کند تصمیم بگیرد که چه چیزی قرار است از خواب بیدار شود، او دائماً توسط فروشندگان خانه به خانه، زنان جوان و توهمات غیرقابل توضیح خودش صحبت می کند.