در جزیره ناهموار برک، جایی که وایکینگ‌ها و اژدها برای نسل‌ها دشمنان سرسخت بوده‌اند، هیکاپ جدا از هم می‌ایستد و قرن‌ها سنت را به چالش می‌کشد، وقتی با بی دندان ، یک اژدهای ترسناک خشم شب، دوست می‌شود. پیوند نامحتمل آنها ماهیت واقعی اژدهاها را آشکار می کند و پایه های جامعه وایکینگ ها را به چالش می کشد.