قاتلان کوچک آندره تولون در خانه مارولز، یک سیرک عروسکی مسافرتی که توسط دکتر مگرو اداره می‌شود، اقامت می‌کنند، کسی که تلاش کرده است تا یک عروسک زنده از خودش بسازد که موفقیت چندانی نداشته است.