پس از اینکه پل دی، دوست برده قدیمی خود سث را در اوهایو پیدا می کند و با او و دخترش دنور نقل مکان می کند، دختری عجیب به نام "معشوق" می آید. ست و دنور او را می گیرند و اتفاقات عجیبی شروع می شود...