پس از یک فلش فوروارد کوتاه به فرانک سیناترا به عنوان یک پیرمرد، با گفتن «دلم برای بچه‌هایم تنگ شده»، روایت اصلی فیلم در دوران اوج حرفه‌ای انفرادی Rat Pack آغاز می‌شود: دین مارتین علی‌رغم شکسته شدن شراکتش با جری لوئیس، به موفقیت بزرگی دست یافته است. حرفه سیناترا در اوج خود است. سامی دیویس جونیور پس از یک تصادف رانندگی تقریباً مرگبار در حال بازگشت است و استندآپ کمیک جوی بیشاپ به عنوان یک بازی افتتاحیه برای سه نفر دیگر در معرض دید قرار می گیرد. وقتی سیناترا با بازیگری به نام پیتر لافورد، که از زمانی که در انظار عمومی با همسر سابق سیناترا، آوا گاردنر دیده شد، طرد شد، کامل می شود.