در اوج تأسیس سلسله چوسون، فرستاده ای از چین در حال تحویل مهر سلطنتی امپراتور مینگ است. اما طبیعت به شکل یک نهنگ غول پیکر مداخله می کند و مهر سلطنتی را می بلعد. هنگامی که یک جایزه سخاوتمندانه به هر کسی که بتواند مهر سلطنتی را از شکم نهنگ بازیابی کند، ارائه می شود، مسابقه ادامه دارد. گروهی از راهزنان کوهستانی به رهبری جانگ سا جونگ و گروهی از دزدان دریایی به رهبری یئو وول به دنبال گنج گمشده می روند، اما چه کسی ابتدا به آن می رسد؟