در سال 1979 کوبا، دیگو هنرمند همجنس‌گرای پر زرق و برق تلاش می‌کند تا دیوید تنگدست، یک کمونیست جوان آرمان‌گرا را اغوا کند، و به طرز غم انگیزی شکست می‌خورد. اما دیوید توطئه می کند تا با دیگو "دوست" شود تا بتواند زندگی خرابکارانه هنرمند برای ایالت را زیر نظر بگیرد. همانطور که دیگو و دیوید در مورد سیاست، فردیت و بیان شخصی در کوبای کاسترو بحث می کنند، یک دوستی واقعی بین آن دو شکل می گیرد.