فرشته دانش آموز مجبور است نوزاد نامشروع خود را برای یک شب از والدینش که برای ملاقات غافلگیرانه حاضر می شوند پنهان کند. دوستش عاطفه به او کمک می کند. آن‌ها سفری را از طریق تهران آغاز می‌کنند که طی آن باید متحدانشان را به دقت بررسی کنند.