جیمی مورگان یک مرد جوان مشکل دار با خال مادرزادی در صورت است که او را منزوی و ترسیده و از دنیای بیرون پنهان کرده است. او در ایست اند زندگی می کند که به خاطر باندهای کلاهدار خشن آن بدنام است. بر اساس گزارش‌های خبری، گروه‌ها اکنون نقاب‌های شیطان بر تن دارند. اما، یک شب، پس از قتل مادرش، جیمی حقیقت وحشتناکی را کشف می کند.