جورج اسمایلی، جاسوس ارشد سالخورده جنگ سرد و زمانی که وارث آشکار کنترل بود، از بازنشستگی بازگردانده می‌شود تا یک خال سطح بالای سیرک را از بین ببرد. اسمایلی باید در طول زندگی خود و کارهای مبهم سیرک سفر کند تا توری را که دشمنش کارلا «مرد شنی» KGB چرخانده است باز کند و هویت خال را قبل از ناپدید شدنش فاش کند.