پسری گرفتار کابوس‌های وحشتناکی است که در آن‌ها هیولایی در کمد کمین کرده است. برای آسودگی او، پدرش در نیمه‌های شب ظاهر می‌شود تا به او کمک کند تا با ترس‌هایش روبرو شود. اما پسر شروع به زیر سوال بردن ماهیت واقعی این ارواح می‌کند و باید با حقیقت سرنوشت پدرش و نیروی شیطانی که تهدید به نابودی‌اش می‌کند، روبرو شود.