داستان با مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن پسرش امین آغاز می شود. در ادامه جنگ امین و برادرش مامون، خلافت مامون و آوردن علی بن موسی الرضا به مرو نشان داده می شود. همچنین وقایع مهم این دوره از جمله نماز باران، نماز عید فطر و مناظرات بین مذاهب را بیان می کند.