داستان فیلم در شهر-دولت شهر تخیلی دیستوپیایی خوانسار می گذرد، این فیلم دوستی بین دوا، یک مرد قبیله ای، و وارادا، شاهزاده خوانسار را دنبال می کند. هنگامی که یک کودتا توسط وزرای پدرش و نزدیکانش برنامه ریزی می شود، وارادا از دیوا کمک می گیرد تا حاکم بلامنازع خوانسار شود.