این یک روز گرم تابستانی در سال 1933 در جنوب فیلی است، جایی که جنارو 12 ساله با مادر بیوه و پدربزرگ بیمارش زندگی می کند، که بیرون نشسته است و تا آخرین ربع خود که به جنارو قول داده بود و جنارو دوست دارد بلیت سینمای جدید و مجلل را بخرد، بیرون نشسته است. اما پدربزرگ آماده نیست که این سه ماهه را بگذراند یا به آخرین پاداش خود بپردازد: او با زنی از گذشته خود کارهای ناتمامی دارد و جنارو را به عنوان فرستاده خود دعوت می کند.