داستان در اوایل دهه 1900 اتفاق می‌افتد، لانا بنتون جوان که توسط مرد کلاه قدیمی، آقای کین تحت فشار قرار می‌گیرد، باید با موجودات عجیب و غریب در یک غده رویایی مرموز روبرو شود، زیرا آخرین ردپای کارول، دختری که از بانی هال، یک یتیم‌خانه دختران قرن نوزدهمی پر از حیوانات وحشی آلوده شده بود را دنبال می‌کند.