پادشاه موش طلسم شیطانی را بر سر کلارا می اندازد که باعث کوچک شدن او می شود. کلارا و فندق شکن در سفری پرماجرا برای یافتن پرنسس Sugarplum، که قدرت خنثی کردن طلسم را دارد، آغاز می کنند.