شاهزاده خانم زیبای اودت با طلسم یک جادوگر شیطانی به یک قو تبدیل می شود. او که در دریاچه ای مسحور شده اسیر می شود، با ژان باب قورباغه، لاک پشت اسپید و پرنده پافین دوست می شود. علیرغم تلاش آنها برای حفظ امنیت شاهزاده خانم، این موجودات خوش اخلاق نمی توانند کاری در مورد طلسم جادوگر انجام دهند، که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می شود.