هنگامی که یک مزدور نیمه جانور با یک جادوگر که در جستجوی یک مکان جادویی است که می تواند جهان را نابود کند، تیم می شود، یک ماجراجویی بزرگ رخ می دهد. علیرغم تنفرش از جادوگران، او به توافقی دست می یابد که پس از رسیدن به هدف، او را انسان خواهد ساخت.